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WinBrok , aplicación
informática para corredores y mediadores
de seguros. Dispone de las herramientas necesarias
para el control total de la información
de su oficina. Esta se divide en ocho grandes
grupos que son:
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Ficheros
básicos donde entre otros, cabe
destacar compañías, oficinas, clientes,
relaciones entre clientes, profesionales, ramos,
productos, colaboradores, gestores y avisadores,
cuentas bancarias y ficheros auxiliares como estados,
tipos de comunicados, marcas y modelos de vehículos,
situación de siniestros, usos del riesgo,
accesorios, etc.. y ficheros para definir perfiles
de clientes donde estos se utilizaran para la
gestión de marketing.
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Gestión
de trabajos pendientes mostrándose
automáticamente al iniciar la aplicación,
mantenimiento de proyectos con la información
básica de la futura pólizas y opción
de pasar a propuesta de forma automática.
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Gestión
de propuestas y pólizas con toda
la información de esta, avisos y acceso
directo a todos los registros relacionados con
esta como archivo documental, suplementos, extornos,
cartera y siniestros.
Captura de cartera automática donde ya
esta implantada la captura de AXA, Estrella, Allianz,
Catalana, Liberty, Winterthur, Reale y MVA .
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Introducción
rápida de cartera introduciendo
el importe donde el proceso se encarga de realizar
las comprobaciones y actualizaciones necesarias.
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Mantenimiento
de cartera donde se encuentran todos
los recibos, su situación de liquidaciones,
devueltos, pendientes, cobrados, cobros a cuenta
y canal de cobro. En esta se encuentran detallados
todos los importes de prima neta, impuestos, honorarios
y prima total, comisiones de la oficina y colaboradores.
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Liquidaciones a compañías
con selección automática con varios
criterios de selección, control de importes
pendientes con compañías con opción
de incluirlos en la liquidación.
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Liquidación a colaboradores,
gestores y avisadores y opción
de emitir autofactura de comisiones.
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Siniestros con
la gestión de todos los datos de interés
del tomador, peritación, daños,
testigos, intervinientes, expediente de gestiones
realizadas, visualización de más
siniestros de la póliza y el control de
cobros/pagos y saldo pendiente. Cada vez que se
apertura un nuevo siniestro, se muestra una relación
de cobros pendientes de esta póliza.
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Cobros/Pagos por
medio de la gestión de caja diaria , la
cual es la imagen fiel de la caja real pudiendo
gestionar hasta 25 hojas de caja por día
y oficina. Además puede asignar una caja
por usuario. Gestión de entregas a cobrador
con actualización directa en cartera y
listados de situación. Remesa bancaria
con envío por banca electrónica
por la norma CSB 19, 32 y 58 y la remesa cobros
por compañía con actualización
directa del estado de cartera y el control de
devoluciones de remesas bancarias y en compañía.
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Tesorería
donde se definen los ficheros de gestión
de caja y conceptos de compra. Emisión
de facturas de honorarios, control de recibos
y confección de remesa de estos recibos
por servicios. Gestión de compras y gastos
con previsión de pagos y cancelación
de estos por caja o banco.
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Estadísticas
donde dispone de gráficos comparativos
por años, ramos e importes y dentro de
estos por producción, cartera, bajas y
siniestros y la opción de indicar si es
por prima neta, cantidades o comisiones. Colección
de listados estadísticos y estadística
de seguimiento donde se pueden listar seguimiento,
seguimiento anualizado, producción por
ramo, producción por meses, mapa de blancos,
clientes sin un ramo y ratio de producción.
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Marketing con
el control de clientes potenciales, seguimiento
telefónico y tareas pendientes.
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Asistentes y utilidades
donde se encuentra los procesos especiales de
recalculos, borrado de históricos, datos
de la empresa, definición de usuarios y
departamentos, parámetros de configuración
general, contadores y la gestión del diario
estadístico/contable.
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Como herramientas de gran
utilidad, dispone del listín telefónico,
envío de SMS a móviles, envío
de cualquier documento por e-mail, fax o impresora,
así como exportarlos a distintos formatos,
gestión de asuntos públicos y privados
con aviso al iniciar la aplicación, archivo
documental donde pude capturar información
desde escáner, cámara, etc.. O asignar
documentos Word, Excel, PDF, audio, vídeo,
etc..
En su modalidad Central, se
ha desarrollado un especial control en las medidas
de seguridad para el acceso a la información,
sobre todo cuando hay conexiones remotas. Estas
opciones de seguridad, cubren el control del
usuario que se conecta con su nombre y palabra
de paso, departamento al que pertenece, restricciones
de acceso a opciones de menú del departamento,
perfiles de usuarios de usuario normal con acceso
a la mayoría de procesos y opciones (mientras
su departamento se lo permita). Usuario SU con
acceso total a todas las opciones y procesos
delicados (mientras su departamento se lo permita)
y usuario MU el cual solo puede visualizar información.
Además esta la opción de asignar
un usuario a una oficina y restringir el acceso
al resto de oficinas, asignar un usuario a un
colaborador de forma que solo tenga acceso a
la información donde este colaborador
este asignado y siempre registrando en un histórico
de sucesos aquellos procesos de especial atencion
indicando el usuario, fecha, hora y el proceso
realizado. Esta última gestión
de sucesos, se va implantando en toda la aplicación
a medida que los usuarios nos indican puntos
donde es conveniente aplicar dicho control.
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