GCM Pro, Módulos, secções e utilidades.

Nova Gestão Mediadores de seguros, Profissional.

  • Gestão de usuários, departamentos, perfis e restrições.
  • Completa coleção de ficheiros básicos para o controlo de perfis, estatísticas, listagens e relatórios
  • Conexão com a base de dados do conselho para actualização de ficheiros básicos e dados comuns.
  • Trabalhos pendentes, avisos, calendário, notificações CRM, notificações bidireções
  • Colegiados, Empresas, Empregados, Auxiliares e Terceiros.
  • Controlos, revista, público, preblanc, serviço ao cliente, histórico de alterações.
  • Cursos e eventos. Gestão de inscrições e faturação.
  • Faturação automática por conceitos mensais, trimestrais, semestrais e anuais.
  • Cobranças e pagamentos, Caixa, remessas, envio ao banco por norma SEPA, ordens de pagamento SEPA.
  • Controlo devoluções e canal de cobrança.
  • Compras e despesas, registo de I.V.A. suportado. Previsão e cancelamento de pagamentos.
  • Conexão com CECAS e actualização de formações.
  • Diário estatístico contador por relatório pdf ou Excel.
  • Estatísticas gráficas, relatórios e listagens.
  • Actualização para Contabilidade. Diário contador adaptado às aplicações contabilisticas mais conhecidas do mercado
  • Controlo CRM com gestão de empresas, clientes e potenciais.
  • Arquivo documental local. Associação de arquivos, recebidos por scanner, câmara, introdução ao voo.
  • Envio de documentação em PDF por email, conversão para PDF em pasta, envios por SMS.
  • Aniversários, envio de emails, impressão de etiquetas.
  • Gerador de listagens e relatórios.
  • Gerador de listagens versão cliente, fácil e rápido de utilizar.
  • Documentação adaptada à sua imagen corporativa. Orçamentos, faturas, confirmações com logotipo, cores.
  • Calculadora, notas post-it, assuntos entre usuários, agenda telefónica.
  • Restrições de acesso por departamento, usuários, opções de menú.
  • Bloqueio de campos no ecrã, invisivel, visivel não modificável, modificável com palabra chave e por níveis de acesso de 1 a 10.
  • Acesso web de clientes para consultas dos seus serviços contratados.
 

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