WinBrok, A ferramenta mais completa para corretores e mediadores de seguros.

Dispõe das ferramentas mecessárias para o controlo total da informação da sua empresa, onde toda a informação está relacionada e, com apenas um clique, dispõe de todos os dados necessários do seu cliente. Dados gerais do cliente, relações com outros clientes, projetos, propostas, políticas, estado da carteira, sinistros, devoluções e uma série de utilidades.

Atualmente contamos com uma nova plataforma online para conectar com o multitarificador e empresas mediante o protocolo EIAC para o download e gestão de carteiras, políticas, duplicados…

Já com as suas apps web e Smartphone, completa-se o circulo de mobilidade e serviços tanto para os gestores, colaboradores, como para os seus clientes finais, empresas, onde podem consultar políticas, recibos e respectiva situação, sinistros, receber ofertas e promoções, consultar contactos úteis.

Partindo de uma completa gestão de usuários e departamentos com perfis de acesso e registo de acções para seguimento da informação, pode gerir os seus projetos, passa-los a proposta, gerir a carteira, manuais, automáticas por conexão com empresas e seguimento de sinistros.

Cobranças/Pagamentos por meio da gestão de caixa diária, a qual é a imagen fiel da caixa real, podendo gerir até 24 horas de caixa por dia e balcão. Além disso pode criar uma caixa por usuário. Gestão de pagamentos com actualização directa em carteira e listagens da situação. Remessa bancária com envio de banca eletrónica pela norma SEPA e a remessa cobranças por empresa com atualização directa do estado de carteira e o controlo de devoluções de remessas bancárias e em empresa.

Estatísticas onde dispõe de gráficos comparativos por anos, ramos e montantes e dentro destes, por produção, carteira, baixas e sinistros e a opção de indicar se é por premio liquido, quantidades ou comissões.

CRM com o controlo de clientes potenciais, seguimento telefónico e taferas pendentes

Como ferramentas de grande utilidade, dispõe de lista telefónica, envio de SMS entre telemóveis, envio de qualquer documento por email, fax ou impressora, assim como exportá-los para distintos formatos, gestão de assuntos públicos e privados com aviso ao iniciar a aplicação, arquivo documental onde pode capturar informação do scanner, cãmara, etc… Ou associar documentos Word, Excel, PDF, audio, vídeo, etc..

Na sua modalidade central, foi desenvolvido um especial controlo das medidas de segurança para o acesso à infomação, sobretudo quando há conexões remotas. Estas opções de segurança, cobrem o controlo do usuário que se conecta com o seu nome e palavra passe, departamento ao qual pertence, restrições de acesso a opções de menú do departamento, perfis de usuário normal com acesso à maioria de processos e opções (desde que o seu departamento o permita). Usuário SU com acesso total a todas as opções e processos delicados (desde que o seu departamento o permita) e usuário MU com o qual apenas pode visualizar informação. Além disso, esta opção permite associar um usuário a um balcão e restringir o acesso aos restantes balcões, associar um usuário a um colaborador de forma a que apenas tenha acesso à informação à qual o colaborador esteja associado e sempre registando um histórico de acontecimentos, indicando o usuário, datas, hora e o processo realizado por cada um. Este registo de acontecimentos vai-se implantando em toda a aplicação á medida em que os usuarios nos indicam pontos onde é conveniente aplicar o dito controlo.

Destacamos a vantagem de o sistema permitir conexão online, ao qual pode aceder no seu escritorio, em viagem, num hotel, em sua casa, conectar os seus pontos de venda, sucursais, implant’s e partilhar 100% os seus dados em tempo real, num único servidor.

Consulte as nossas formas de pagamento, pagamento único, em 12, 36 ou 60 meses sem juros ou impantação ASP local ou servidores remotos.

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